华西证券指出，光伏行业在价格法修正草案治理“内卷式”竞争及上游产能整合预期下，有望回归有序竞争态势，近期上游硅料、硅片价格已现上涨，后续或向下游传导：组件价格具备反弹空间，BC电池凭借高效率形成溢价优势，硅料环节整合预期明确，光伏玻璃企业主动减产30%有望缓解库存压力。电池技术方面，固态电池因高能量密度和高安全性被视为下一代确定性方向，产业化进程加速，材料、电池、设备等全产业链将迎迭代升级。风电领域，江苏海风项目持续推进，预计25-30年贡献超10GW装机，国内海风成长性显著。电力设备领域，AI发展推动算力需求增长，大功率柴发、高功率密度服务器电源及液冷系统需求旺盛。
创业板新能源ETF国泰（159387）跟踪的是创新能源指数（399266），当日涨跌幅可达20%。该指数从沪深市场中选取涉及太阳能、风能、电池技术等新能源科技创新领域的上市公司证券作为指数样本，成分股多为在技术研发、生产效率等方面具有领先优势的企业，以反映新能源行业高成长性和创新能力的整体发展趋势。
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